В сердце обширных лесов находится старинный город Ллорис, который давным-давно был воздвигнут эльфийским народом. Со временем люди вытеснили эльфов и захватили город, где теперь властвует деспотичный шериф. Он обогащается за счет жителей, непрерывно взвинчивая налоги, тем самым вгоняя людей в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. За малейшее сопротивление он сурово наказывает — изгоняет и мучает недовольных. В Ллорисе назревает бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную поддержку. Эльфы, однако, не доверяют людям после двухсотлетнего разрыва и стремятся уберечь свой мир от потрясений.
