Полковник Николай Устюжанин, известный своей экспертизой в области военной контрразведки и мастерством в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рисковать ради выполнения миссий. Однако одна из операций, в которой он принимает участие, оказывается неудачной, и в результате погибает агент. Николай подозревает наличие предателя среди своих, но временно отстранен от службы в ожидании результатов расследования. Чтобы вывести шпиона на чистую воду, он решает, что тот попытается устранить его, и отправляется в удаленную деревушку к своему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Там Устюжанин начинает работать управляющим лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники таинственно исчезли или были убиты.